La automatización de CRM es la capacidad de automatizar el almacenamiento, el acceso y la gestión de cada detalle sobre tus clientes potenciales y clientes en un software de gestión.
Los nombres, la información de contacto, el comportamiento de ventas, el historial de compras, las notas sobre conversaciones pasadas y más, pueden estar a tu alcance para la automatización de ventas y marketing.
Aún mejor, puedes utilizar los datos del CRM para multiplicar la generación de clientes potenciales a través de anuncios y las conversiones de clientes, todo mientras ahorras tiempo para hacer crecer tu empresa.
¿Cómo te beneficia la automatización de las tareas de tu CRM?
Con las campañas de automatización de ventas basadas en la información de tu CRM, puedes:
- Establecer seguimientos automáticos con clientes potenciales.
- Rastrear y nutrir a los clientes en tu canal de ventas
- Personalizar campañas de marketing.
- Construir relaciones a largo plazo a través de campañas de goteo y ofertas personalizadas.
- Todo esto y más … sin tener que mover un dedo ya que todo el trabajo se hace en una etapa de Implementación.
Los CRM se vuelven extremadamente importantes a medida que crece tu negocio.
Hacer un seguimiento de la información de clientes potenciales y clientes puede ser complicado si es que no mantienes el orden.
- Más datos de clientes significa más información para rastrear, seguimientos por hacer y facturación por cerrar.
- El estrés y el caos se pueden apoderan de tu gestión, los detalles se pierden, la calidad de tu proceso disminuye.
- Los clientes pierden interés, puedes generar críticas por demoras en la gestión, los pagos sin seguimiento pueden demorar. Todo está conectado.
Lima Retail Data Driven Marketing es partner oficial de Keap, la plataforma de automatización de ventas y marketing CRM elegida por cientos de miles de empresas que desean hacer crecer su negocio mientras ahorran más de 10 horas a la semana.
23 tareas diarias para configurar y olvidar con la automatización de CRM
Es fácil perderse en el mar de opciones y funcionalidades de un CRM. Para facilitarte las cosas te presentamos 23 ideas de cómo puedes aprovechar las funcionalidades de un CRM.
Revisa la lista a detalle y convierte a este software en tu colaborador más eficiente.
Ventas
1. Seguimiento de nuevos clientes potenciales
Con nuestro CRM puedes ahorrar más de 10 horas semanales en tareas manuales. Una de las tareas que quita más tiempo en cualquier negocio es el seguimiento a los prospectos o Leads capturados.
Si un cliente potencial ha mostrado interés pero no tienes la capacidad de gestionarlo, es muy posible que termine yéndose donde tu competidor.
Con el CRM puedes enviar un mail automático a cada nuevo prospecto capturado a través de Facebook Lead Ads o un formulario de captura de datos y agradecer por su interés.
También puedes invitar a ese mismo cliente a separar o agendar una cita, enviarle tus últimas promociones o comenzar un proceso de “drip” marketing o goteo de información a largo plazo.
2. Nueva programación de citas
Cuando un nuevo cliente potencial o cliente comienza a recibir seguimientos automatizados de su CRM, una estrategia de alta conversión es enviarle un enlace que le permita programar una cita contigo de inmediato.
Ya no tienes que discutir las cosas por correo electrónico, dale la facilidad a tu prospecto de ponerse en contacto contigo.
3. Reprogramar citas existentes
Es muy probable que tu o tus clientes necesiten reprogramar una cita en algún momento.
Hecho manualmente, esta es una gran fuente de irritación.
Todos deben revisar sus calendarios, y es un dolor de cabeza y una pérdida de ventas y productividad.
Conecta tu CRM a un software de automatización de programación que te permita administrar fácilmente tus citas.
4. Mensaje de agradecimiento después de la compra
Interactuar rápidamente con sus clientes después del registro o la compra puede ser el punto de inflexión que crea lealtad a la marca a largo plazo.
Cuando los usuarios reciben una respuesta rápida de agradecimiento, no solo te mantiene en su mente, sino que refuerza la idea de que estás allí para ellos y que aprecias su negocio.
A todo el mundo le gusta que le den las gracias, tus clientes no son una excepción.
5. Asignar nuevos contactos a tu equipo
¿Tienes un equipo sólido o miembros de ventas, marketing o soporte?
Con todas las partes móviles que integran la gestión de una campaña de ventas y marketing, debes ser ágil.
Si la responsabilidad de un cliente potencial o cliente pasa de un miembro del equipo a otro, puedes asignar o reasignar fácilmente el seguimiento a través del uso de etiquetas con solo unos pocos clics.
6. Mover contactos en dentro de tu Funnel de Ventas
La automatización de tu Funnel de Ventas proporciona la capacidad de automatizar los pasos clave en el proceso de embudo de ventas . Puedes mantener a tus clientes potenciales en movimiento a través de tu proceso de ventas mediante la configuración de la automatización que se activa cuando un nuevo cliente potencial entra o sale de una etapa para pasarlo a otra. Cada paso en tu secuencia debe tener argumentos clave que te ayuden a lograr tus objetivos de gestión.
7. Agregar o eliminar etiquetas en las etapas de Funnel de Ventas
Etiqueta y segmenta a tus contactos rápidamente para activar automatizaciones dentro del CRM que se personalizan en función de los datos y la actividad del cliente. Es decir, nutre y dirige a tus clientes potenciales dentro de tu flujo de ventas.
8. Crea tareas en las etapas de la Gestión
Las herramientas de gestión dentro del flujo de ventas del CRM facilitan no solo el seguimiento de los clientes en cada etapa del flujo de ventas, sino también la asignación de tareas a miembros específicos del equipo en función de la etapa y el comportamiento del cliente.
9. Seguimiento posterior a la cita
Una vez que un cliente potencial se ha comprometido y ha programado una cita, es hora de hacer un seguimiento.
A través del panel personalizable del CRM, puedes realizar un seguimiento de todo fácilmente y establecer acciones como recordatorios de citas, mensajes de último minuto, incluido, por ejemplo, una hora antes de la fecha prevista para la reunión puedes programar un recordatorio para asegurarte de que tu cliente potencial asista a la reunión.
10. Valoración de prospectos
La puntuación de clientes potenciales te permite orientar y segmentar los clientes potenciales con más probabilidades de comprar.
Puedes utilizar los datos de CRM para organizar los contactos en grupos y crear campañas automatizadas como el siguiente ejemplo:
- El cliente potencial solicita un informe gratuito en su sitio web y se convierte en un contacto.
- Posteriormente, el contacto se registra y asiste a un seminario web.
- Una semana después, ese contacto realiza una evaluación en línea.
- A tiempo, el contacto solicita un presupuesto o solicita un contacto
- Contacto con compras y cierre de venta.
Marketing
11. Seguimiento del formulario de contacto
Cuando un cliente potencial complete tu formulario de contacto, envíale inmediatamente un correo electrónico de bienvenida, una confirmación o una invitación a una cita. No desperdicies tu impulso de marketing.
12. Seguimiento de suscripción al boletín
Potencia la imagen de tu marca con hermosos y modernos e-mails que son fáciles de implementar y ayudan a crear boletines informativos que generarán tráfico a tu página web.
13. Solicite un comentario dentro de Google después de que se complete el trabajo
Alrededor del 76% de los clientes confían en las reseñas en línea tanto como en las recomendaciones de familiares y amigos, por lo que no se puede ignorar el poder de las reseñas en su proceso de ventas.
Hablando de “no se puede ignorar”, el impacto de Google como el canal de revisión nativo para los usuarios que realizar búsquedas es fundamental para atraer nuevo tráfico y apoyar tus esfuerzos SEO.
14. Felicite a los clientes por sus cumpleaños
Es el cumpleaños de tu cliente. Hazlos sentir especiales y valorados.
Las celebraciones del calendario son una excelente manera de convertir a tus clientes en una prioridad.
Si estás aprovechando tu CRM de manera efectiva, tendrás los cumpleaños de los clientes (e incluso aniversarios) en tus datos con la automatización configurada para hacerles saber que estás pensando en ellos (y tal vez ofrecer un cupón de cumpleaños al mismo tiempo).
15. Entrega gratuita de E-Books
La información útil siempre es valiosa. Los E-books y los blogs son una excelente manera de aprovechar el contenido para el marketing recurrente.
Al posicionarte como un líder intelectual y una marca confiable, te conviertes en el estándar de la industria para tus clientes.
16. Registro y seguimiento de eventos
Keap te permite crear fácilmente formularios de registro intuitivos. Una vez que tenga las direcciones de correo electrónico y el nombre de su usuario, puedes automatizar una campaña personalizada para enviar tus información de registro y recursos adicionales como la dirección, mails de confirmación de asistencia y recordatorios para llegar a tu evento.
17. Solicita referencias
Las reseñas son poderosas, pero las referencias se convierten en un nivel completamente diferente.
Los consumidores confían sobre todo en las recomendaciones de personas que conocen. Trabajaste duro para conseguir esos clientes felices, no dejes que su buena voluntad se desperdicie.
El marketing de recomendación es una forma de bajo costo (a veces sin costo) de aumentar los ingresos y generar confianza utilizando solo a su audiencia existente.
Pagos
18. Cobrar pagos
El seguimiento de pago es una tarea complicada. Dentro del CRM puedes crear secuencias orientadas a saber si tu factura llegó con éxito y saber si la abrieron para tengas la seguridad de que abrieron el documento.
19. Recordatorio para pagar la factura
Utiliza la plataforma de automatización de Keap y CRM para realizar un seguimiento de las facturas pendientes a través de mensajes programados y activados por acciones.
Recuerda que puedas usar los gatillos para derivar el seguimiento a la persona encarada de este proceso.
Por ejemplo:
- Envías una factura
- Luego, envía un recordatorio un par de días antes de la fecha de vencimiento de la factura.
- Otro mensaje el día de la fecha de vencimiento 12 p. M.
- Dos días después de la fecha de vencimiento de la factura, si la factura aún está pendiente, comienza la campaña de seguimiento.
20. Seguimiento de cargos fallidos
Cree automatizaciones provocadas por una compra fallida o una tarjeta de crédito rechazada. Configure la secuencia para enviar mensajes de compromiso y recordatorios de inmediato. Termine con el dolor de cabeza de perseguir clientes manualmente y administrar suscripciones.
Comercio electrónico
21. Recordatorios de carritos abandonados
Si un cliente se distrajo, tuvo dudas o encontró dificultades técnicas, un simple recordatorio por correo electrónico o incluso una oferta promocional puede hacer que muchos de estos casi compradores se conviertan en clientes leales.
Si planeas crear automatizaciones de seguimiento, te recomendamos que utilices estas técnicas probadas:
- Alertas de inventario limitado
- Notificaciones de descuento por tiempo limitado
- Destaque ventajas como garantías de devolución de dinero o envío gratuito
- Incluya imágenes y descripciones de texto en su mensaje de seguimiento
- Incluya varios enlaces al carrito
- Incluir información de contacto de servicio al cliente
- Nunca espere más de 24 horas
22. Solicite reseñas de productos
Ya mencionamos la importancia de las reseñas de Google, pero es importante que comprenda el POR QUÉ detrás de las reseñas. No se trata solo de estrellas en un sitio web.
¿Cuáles son las tres razones principales para buscar reseñas?
- Generar confianza: brinde a los compradores información de una fuente imparcial. Las calificaciones más altas también ayudan a Google a confiar más en su sitio web, lo que resulta en una mejor visibilidad en los resultados del motor de búsqueda.
- Aumento de las conversiones: los productos con cinco o más reseñas tienen un 270% más de probabilidades de ser comprados que los productos sin reseñas.
- Contenido de bajo costo: una de las mejores formas de obtener rápidamente la atención y la confianza de los nuevos clientes potenciales es mostrar de forma destacada las opiniones de los clientes existentes.
23. Recomendar productos relacionados
Piensa en cómo compras realmente. Puedes ir a la tienda a comprar jabón para platos, pero regresar a tu casa con helados y vino.
¿Por qué?
Porque ya estabas con la idea de comprar algo. Durante ese período que estabas dispuesto a gastar, viste otros productos que te interesaron.
Este es el poder de las recomendaciones de productos.
El gigante Amazon incluso atribuye el 35% de sus ingresos totales a las recomendaciones de productos y la venta cruzada.
Elegir una herramienta de automatización de CRM no es fácil
No hay escasez de plataformas de gestión de relaciones con los clientes en el mercado.
Lo que realmente importa es cuál tiene las características que se adaptan a tus objetivos.
Si estás dirigiendo un negocio y está listo para aumentar las ventas mientras ahorras tiempo y reduces el caos en tu vida diaria, necesitarás una forma de:
- Organizar tus leads Todos tus leads, información de clientes y comunicación empresarial, organizada y segmentada, en un solo lugar.
- Automatiza el trabajo diario Termina con las tareas repetitivas y benefícieate de la automatización de ventas y marketing en un CRM con nuestros creadores de automatización sencillos y avanzados.
- Siempre haz un seguimiento Utiliza plantillas, correos electrónicos automáticos y mensajes SMS para realizar un seguimiento rápido de los clientes potenciales.
- Cierra más clientes potenciales Crea un proceso de ventas repetible desde citas hasta cotizaciones y gana más negocios.
- Reciba pagos más rápido Crea facturas personalizadas y formularios de pago desde tu CRM y recibe pagos más rápido.
- Impresiona a tus clientes Las funciones centradas en el cliente del CRM dan como resultado clientes felices que dejan referencias felices
Si deseas ver lo que puedes hacer con todas estas funciones en solo un par de semanas contáctanos.
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